Finanzas con Norma.
El primer flujo de X-Men.

01Lo que proponemos

Construir el cerebro de Rolling Host con su módulo financiero para Norma y una aplicación web para visualizar, editar y consultar los dashboards principales. José y sus equipos podrán trabajar sobre la misma información desde ChatGPT, otros asistentes habilitados o la aplicación web.

El trabajo será híbrido. El equipo sigue capturando y haciendo sus números en Excel. Para incorporar esa información al sistema, pega los datos o sube el archivo por chat. El agente entiende qué recibió, pide lo que falta y propone cómo registrarlo; el sistema valida, guarda y calcula desde una base de datos propia.

Norma conserva las decisiones sobre tratamientos y ajustes. José consulta el cierre aprobado y las decisiones que le corresponden. El objetivo es mitigar errores de captura y consolidación, reducir revisiones repetidas y conservar el origen de cada cambio.

La base de trabajo ya existe: sesiones de entendimiento, revisión de 12 libros y 52 funcionalidades documentadas. Conservamos ese análisis como respaldo y priorizamos qué construir primero.

02Qué recibirá Norma

Rojo significa extraordinario. El sistema separa cuánto se gastó, cuánto se pagó al proveedor y cuánto se cargó al resultado de cada mes. La nómina corporativa usa porcentajes con vigencia aprobada por Norma.

Una aplicación web que también pueden usar los agentes

Construiremos una aplicación web para visualizar la información financiera, editar registros autorizados y consultar los dashboards principales: P&L por unidad y periodo, ingresos y gastos, nómina, pagos y saldos, extraordinarios e incidencias del cierre.

La aplicación comparte la misma base de datos con el chat. Una edición muestra el cambio propuesto, aplica las validaciones y permisos y conserva quién modificó qué. Los cambios en un cierre publicado generan una revisión que requiere aprobación.

También será agéntica: crearemos un servidor MCP que exponga sus funciones de consulta y edición autorizada para agentes de inteligencia artificial. Así podrán recuperar datos de los dashboards, proponer modificaciones y ejecutar las acciones confirmadas usando las mismas reglas y bitácora que la aplicación web.

La primera validación compara un mes histórico completo contra sus fuentes; después Norma opera un cierre nuevo con acompañamiento. Cada diferencia debe quedar explicada.

Información que fluye de sistema a sistema

También podremos abordar conexiones con el punto de venta y otros sistemas del grupo para que la información llegue al módulo financiero y al cerebro con menos transferencias manuales. Para conectar un sistema tercero debe contar con una API disponible y acceso autorizado.

Revisaremos qué datos expone la API, cómo se identifican los movimientos, sus permisos y límites, y qué operaciones permite. Con eso priorizamos y acordamos las conexiones a construir, su frecuencia y si solo consultan información o también admiten acciones confirmadas.

Las conexiones dejan rastro de origen y última actualización y controlan duplicados y fallos. Si un sistema no cuenta con API o aún no hay acceso, su información puede seguir entrando por exportaciones Excel y chat.

Las 52 funcionalidades describen el destino completo. Las integraciones concretas con terceros se seleccionan según disponibilidad de API, accesos y complejidad dentro del alcance acordado. Lectura programada de carpetas, fotos y extensión a otras unidades se priorizan como ampliaciones.

03Cómo opera Excel + chat + datos

Excel sigue siendo el espacio donde el equipo captura, organiza y hace sus números. El chat será la puerta de entrada al sistema: se puede pegar una tabla o subir el archivo Excel. Ambas opciones pasan por interpretación, revisión y confirmación antes de convertirse en información aceptada.

Qué hace el chat con la información

Una fuente de verdad y un historial verificable

La base de datos concentra los registros aceptados, los pagos, las asignaciones entre meses y los cálculos de Finanzas. Excel continúa como captura y salida de reportes; las cifras consolidadas se obtienen del estado vigente del sistema.

Un cambio posterior vuelve por chat como una revisión: se compara contra lo guardado y se confirma antes de actualizar. La bitácora distingue a quien entrega una fuente, a quien confirma su carga y a quien aprueba el tratamiento. La identidad proviene de la sesión autenticada del conector.

Si se sube un archivo, se conserva su versión y el origen de los registros. Si se pega información, se conserva el contenido entregado y su recibo. El historial empieza en lo que recibe y registra el sistema: atribuir ediciones previas dentro de Excel requiere evidencia adicional.

04El cerebro general de Rolling Host

El sistema de Norma conserva los movimientos y cálculos de Finanzas. El cerebro general conecta ese dominio con el conocimiento, estado y decisiones del resto del negocio: lo que José ya construyó en el CEO Office Maestro y lo que sus gerentes confirmen sobre sus áreas.

Agnóstico significa que el negocio conserva su información y sus reglas aunque cambie de inteligencia. Claude, ChatGPT o un agente futuro son maneras de acceder al mismo cerebro. Cada persona consulta y registra únicamente lo que sus permisos y su autoridad permiten.

La ontología: hacer explícita la lógica del negocio

Para que un agente trabaje correctamente necesita entender qué existe en Rolling Host, qué significa cada concepto, cómo se relaciona con los demás y qué reglas, excepciones y decisiones lo gobiernan. Ese modelo compartido del negocio es la ontología. Se construye con José, Norma y sus equipos a partir de la lógica que hoy aplican en su trabajo.

Documentaremos conceptos como razón social, unidad, periodo, gasto, pago, asignación y cierre; sus relaciones, estados, fuentes de verificación y autoridad. Así el agente puede distinguir lo recibido de lo aprobado y un pago de un cargo al resultado, y saber qué necesita preguntar antes de actuar.

Una estructura navegable para personas y agentes

Organizaremos el conocimiento como un file system: un índice por áreas y temas, documentos breves enlazados e instrucciones de navegación. El agente podrá localizar el contexto pertinente y consultar sus fuentes sin cargar todo el conocimiento de la empresa en cada conversación.

Usaremos formatos abiertos como OKF — Open Knowledge Format—, que organiza conocimiento en archivos Markdown con metadatos YAML y enlaces. La estructura permite encontrar y describir el conocimiento; la ontología aporta su significado y las reglas del negocio. Los movimientos financieros siguen en la base de datos y los documentos referencian sus fuentes autorizadas.

Un cerebro que evoluciona

Cada corrección validada, nueva fuente o cambio de proceso puede enriquecer ese modelo. Conservaremos versiones, evidencia y aprobación de las reglas, junto con pruebas de casos aceptados por el equipo. Una observación del agente se revisa antes de convertirse en una regla vigente.

Adaptaremos la organización del contexto, las instrucciones, los conectores y las evaluaciones a las mejores prácticas que vayamos verificando para los modelos utilizados. Antes de incorporar un cambio comprobaremos su efecto en los casos de Rolling Host. La entrega incluye el procedimiento para mantener esta evolución, preservando datos, permisos e historial.

Referencia de formato abierto: Open Knowledge Format, repositorio de Google Cloud. El formato organiza el conocimiento; las definiciones y decisiones se construyen y validan con Rolling Host.

Cómo se conecta una inteligencia al cerebro

Construiremos un servicio de acceso al núcleo y sus herramientas de consulta y registro. Se presenta como una app o plugin en ChatGPT y como un conector en Claude, según la configuración admitida por las cuentas. El contrato compartido conserva el significado de los datos, los permisos y los recibos de las acciones.

El acceso se comprueba en el servidor: identidad, entidad legal, función y acciones autorizadas. Cada solicitud de escritura se valida y deja un recibo y una bitácora. El protocolo conecta las herramientas; las reglas de Rolling Host determinan quién puede ver, proponer o aprobar.

La aparición de agentes como Muse de Meta y dot de OpenAI refuerza este enfoque: construir el activo de Rolling Host para poder conectar nuevas interfaces conforme admitan acceso externo y se validen sus permisos.

La primera entrega prueba el acceso desde ChatGPT y Claude en las cuentas habilitadas. La adaptación a Muse, dot u otros agentes, y la coordinación por A2A, se evalúan según sus interfaces disponibles y el caso de uso; no se presupone compatibilidad universal ni un mismo instalador para todas las herramientas.

Qué conserva el cerebro

Estado vivo: recibido → con incidencias → listo para revisión → aprobado → publicado. Una carga no equivale a un cierre aprobado. Si se corrige después de publicar, la versión vigente sigue visible hasta que se apruebe la revisión.

Autoridad: quien entrega una fuente responde por ella; Norma decide los tratamientos de su ámbito; José resuelve lo que se le escale. La matriz de autoridad define cuáles ajustes requieren cada aprobación.

Razones sociales: se registran por separado entidad legal, marca y unidad. Los permisos se aplican también al chat, búsquedas y exportaciones. Un consolidado para José requiere autorización explícita sobre las entidades incluidas.

Fuentes en conflicto: se preservan ambas versiones, se marca qué está verificado, reportado o inferido y se pide resolución al responsable. Los avisos se priorizan por impacto acordado y muestran quién debe decidir.

Estos criterios incorporan la respuesta de José del 17 de septiembre. Las decisiones y acciones sensibles siguen bajo validación humana. La recepción técnica puede automatizarse; no sustituye la aceptación de los datos ni la aprobación del cierre.

05Análisis del proceso con Norma

Estas son las sesiones, los archivos y las reglas que fundamentan lo que vamos a construir. El detalle del diagnóstico y las funcionalidades permanece dentro de esta propuesta.

06Cómo trabajaremos: FDE

FDE — ingeniería de campo con IA— es nuestro servicio de desarrollo junto al equipo. Asignamos una persona responsable de implementación que trabaja con José, Norma y sus equipos: entiende los casos reales, construye el sistema, acompaña las pruebas y convierte las correcciones en reglas aceptadas.

Con José partimos del CEO Office y sus conexiones con los gerentes para definir el cerebro, sus ámbitos y su autoridad. Con Norma aprovechamos el entendimiento ya realizado y trabajamos con quienes capturan, preparan nómina y revisan las fuentes para llevar esa lógica al flujo híbrido de Excel y chat.

1. Sesión con Norma
2. Reglas y relaciones
3. Desarrollo y pruebas
4. Validación en operación
5. Correcciones aceptadas

El cerebro incluye el modelo de negocio: entidades, unidades, periodos, gastos, pagos, asignaciones, responsables y decisiones. Los cálculos y restricciones se codifican; el agente interpreta, relaciona y propone dentro de ese modelo.

Trabajaremos durante dos meses: el primero para desarrollo y el segundo para pruebas y ajustes con Norma y su equipo, con revisión semanal y cuatro ciclos quincenales. En cada revisión se demuestra lo construido y se registra qué fue aceptado, qué falta y qué cambió.

Rolling Host conserva datos, reglas, documentación y configuración del núcleo. La entrega incluye material para personas y agentes, pruebas de casos validados por Norma y un procedimiento para incorporar nuevas correcciones. Propiedad y transferencia del código se precisan en el acuerdo de servicios.

07Ruta y aceptación

Los dos meses se cuentan desde el arranque acordado y la disponibilidad de fuentes y accesos del piloto. Se fijan las fechas de inicio, paso a pruebas y cierre en la reunión de arranque. Si el cierre nuevo aún no coincide con ese calendario, validaremos su recorrido con los datos disponibles y registraremos lo pendiente.

La aceptación incluye recargas sin duplicados, conservación de saldos, cambios que no reescriben cierres aprobados y pruebas de acceso entre entidades. La compatibilidad con Claude y ChatGPT se comprueba en las cuentas reales, incluyendo recepción de archivos y acciones autorizadas.

Mediremos tiempo de preparación y revisión, incidencias, cobertura de fuentes y capacidad de Norma para revisar, corregir y publicar. La solicitud de José de avanzar en su dominio del agente se traduce en tareas observables; no se afirma un porcentaje de dominio o ahorro ya obtenido.

08Inversión y forma de pago

Dos meses de trabajo: desarrollar el sistema financiero de Norma y el cerebro con sus conectores, probarlo con el equipo y ajustar el flujo acordado.

Incluye desarrollo, pruebas y ajustes del flujo híbrido de Norma, base de datos y bitácora, aplicación web para consulta, edición autorizada y dashboards financieros principales, servidor MCP para acceso mediante agentes, revisión del P&L, núcleo de conocimiento, hechos, evidencia, estado y autoridad, y conectores para los equipos del piloto.

El núcleo queda preparado para incorporar otras áreas. La primera implementación conecta captura y fuentes de Finanzas, revisión de Norma y consulta de José; los procesos propios de Carlos, Rafa y otras áreas se priorizan después.

Licencias, consumo de modelos, infraestructura y acompañamiento posterior a los dos meses se acuerdan por separado.

09Qué sigue para arrancar

Confirmar con Norma y José el piloto y la fecha de inicio: un mes de desarrollo seguido de un mes de pruebas y ajustes. La inversión total es de $75,000 MXN, distribuida en cuatro pagos quincenales de $18,750 MXN durante los dos meses para facilitar su flujo de pago.

El diagnóstico documentado es la base de la propuesta de trabajo, conforme al correo del 1 de junio. La propuesta pasa ahora a construcción, con alcance, entregas e inversión definidos para estos dos meses.